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주식투자/목표주가226

한국가스공사 주가 62,000원 목표주가 전망 컨센서스 부합과 해외사업 기여도 상승에 실적 개선 한국가스공사 목표 주가 전망 4분기 실적은 시장 컨센서스에 부합했다. 호주 Prelude 가동중지에도 해외사업 기여도 상승에 실적이 개선되었다. 과거 인식한 호주 GLNG 손상차손 환입으로 순이익이 늘어나며 DPS가 증가했다. 금리와 원유, 천연가스 가격 상승 추이는 실적에 우호적이다. 특히 아시아 LNG 가격이 직전 고점에 근접하고 있어 긍정적이다. Prelude가 재가동될 경우 추가 이익 개선으로 반영될 수 있으며 한국가스공사의 목표주가 62,000원 투자의견 Buy 유지한다. -한국금융투자 애널리스트 유재선 4Q21 영업이익 4,130억원으로 컨센서스 부합 4분기 매출액은 9.6조원을 기록하며 전년대비 58.5% 증가했다. 가스판매량 개선 및 유가상승으로 해외사업 매출이 크게 증가했다. 영업이익은 .. 2022. 2. 28.
한화솔루션 주가 38,000원 목표주가 전망 중장기 성장을 위한 투자 지속으로 긴 호흡 접근 한화솔루션 목표 주가 전망 목표주가 38,000원 투자의견 Buy 유지한다. 이는 2022년 케미칼 Down Cycle로 인한 Multiple(EV/EBITDA of 5x) 하향 및 태양광 이익 하향 조정으로 인한 것이다. 동사는 2022년 케미칼 수익성 악화 및 태양광 부문의 저조한 실적이 지속될 것으로 예상된다. 다만, 중장기 성장을 위한 투자가 계속되는 만큼 긴 호흡으로의 접근은 유효하다는 판단이다. 4Q21 영업이익 기준 컨센 대비 하회하는 실적 2021년 4분기 매출액 2조9631억원(+14.8% qoq, +15.7% yoy), 영업이익 842억원(-52.8% qoq, +28.7% yoy)으로 영업이익 기준 컨센서스 대비 큰 폭으로 하회하는 실적을 기록했다. 사업부문별로 보면, 케미칼 부문은 P.. 2022. 2. 27.
한국전력 주가 25,000원 목표주가 전망 전기요금 인상이 어느 때보다 필요한 시점 한국전력 목표 주가 전망 4분기 실적은 컨센서스를 하회했다. 연료비 조정단가 인상이 반영되었지만 원자재 가격 상승에 비용이 늘어났다. 올해 하반기까지도 원가는 꾸준히 상승하기 때문에 적자에 대한 우려가 커지는 국면으로 접어들었다. 기준연료비, 기후환경요금 인상도 주요 선거 이벤트 이후 확정될 것이란 점에서 규제 리스크 해소도 주요 포인트다. 원가 하락을 기다리는 시간에 비례하여 자본 감소에 의한 부채비율 상승이 나타날 것을 예상하며 목표주가 25,000원 투자의견 중립 유지한다. -하나금융투자 애널리스트 유재선 4Q21 영업이익 적자전환으로 컨센서스 하회 4분기 매출액은 15.5조원을 기록하며 전년대비 5.6% 증가했다. 일찍 찾아온 추위와 코로나 기저효과로 판매량이 5.3% 증가했기 때문이다. 영업이익.. 2022. 2. 26.
대한항공 주가 41,000원 목표주가 물류대란 장기화와 국제선 수요 회복으로 실적 호조 지속 대한항공 목표 주가 전망 3개 분기 연속 최대 화물 매출을 경신했다. 주요국들의 물류대란 장기화로 항공화물 수요 호조는 한동안 더 지속될 것으로 예상된다. 동시에 하반기로 갈수록 국제선 수요 회복도 기대되기 때문에 올해도 실적 호조가 지속될 전망으로 목표주가 41,000원 투자의견 Buy 유지한다. -하나금융투자 애널리스트 박성봉 4Q21 역대 최대 분기 영업이익 달성 2121년 4분기 대한항공의 매출액과 영업이익은 각각 2.9조원(YoY +52.7%, QoQ +26.2%)과 7,038억원(YoY +488.3%,QoQ +67.5%)을 기록했다. 전 세계 오미크론 바이러스 확산으로 입국 금지 혹은 격리기간이 재차 확대되면서 해외여행 수요가 여전히 부족했다. 1) 대한항공의 국내선 수송은 전년동기대비 38... 2022. 2. 25.

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