주식투자/목표주가226 KT 주가 45,000원 목표주가 전망 구조조정 원할 및 자회사 가치 부상으로 주가 상승 예상 KT 목표 주가 전망 KT가 지주회사로서 높은 할인율을 적용받는다고 해도 현재보다는 시가총액이 크게 증가할 가능성이 높다. 1) 이미 부동산/회선가치대비 70% 할인 거래되고 있으며 2) 세금/배당성향/배당지급 여력을 감안할 때 총 DPS 증가 가능성이 더 높고 3) 요금 규제 측면에서 유리하며 4) SKT와는 달리 분할 이후 회사간 패권 다툼이 발생할 소지가 없고 5) 49% 외국인 한도가 배제될 가능성이 존재하기 때문이다. 수익성 개선과 더불어 주주이익 누수 현상을 원칙적으로 차단하는 방식이어서 큰 기대를 갖게 되며 목표주가 45,000원 투자의견 Buy 유지한다. -하나금융투자 애널리스트 김흥식 신사업 성과 감안시 2023년 물적 분할 통해 지주사 전환 예상 2023년에는 물적분할을 통한 지주사로의.. 2022. 3. 10. 카카오페이 주가 185,000원 목표주가 전망 결제 금융 서비스 부문 고성장에 따른 실적 개선 카카오페이 목표주가 전망 대출과 보험 분야 규제 이슈 관련 대안책들의 효과 입증, 재발 방지 대책 제시와 경영진의 자사주 재매입에 따른 센티먼트 회복, 결제/금융 서비스 부문 고성장에 따른 실적 개선을 통해 의미있는 주가 회복 모멘텀을 예상하며 목표주가 185,000원 투자의견 Buy 유지한다. -교보증권 애널리스트 김동우 2022년 전망 2022년 카카오페이의 연결 기준 매출액은 전년비 +45.2% 성장한 6,658억원, 연결 영업이익은 흑자전환에 성공할 것으로 전망한다. 1) 외부 가맹점 확대, 카카오커머스 확장에 따른 결제서비스 고성장 2) 보험 중개서비스 본격 재재와 디지털 손해보험사 본인가시 자체 보험 판매 3) 대출 부문 협력기관/영역 확대에 따른 금융서비스 결제액 성장에 따라 TPV는 +32.. 2022. 3. 10. 카카오 주가 120,000원 목표주가 전망 커머스 광고 핀테크 성장 효과 여전히 강력하며 해외 확장 지속 카카오 목표 주가 전망 커머스 삼각축인 커머스-광고-핀테크 성장 효과 여전히 강력하고, 카카오엔터테인먼트와 픽코마의 해외 진출 확대, 게임즈 자체 신작 게임 효과 기대, 비용 부담 컸던 블록체인 사업 엔터프라이즈의 실적 가시화가 모멘텀으로 작용할 것으로 판단하며 목표주가 120,000원 투자의견 Buy 유지한다. -교보증권 애널리스트 김동우 2022년 전망 2022년 카카오의 연결 기준 매출액은 전년비 +32.4% 성장한 1.8조원, 연결 영업이익은 +44.1% 증가한 8,604억원을 기록할 것으로 전망. 컨텐츠부문 글로벌 진출과 신작 게임 출시에 따른 마케팅비용, 인력 확보를 위한 신규채용과 복리후생 강화에 따른 인건비 증가는 불가피. 유무형자산 증가에 따른 감가상각비 증가 영향도 있어 마진 압박 존재.. 2022. 3. 8. CJ 주가 130,000원 목표주가 전망 컨센서스 하회했지만 올해 주가 상승 가능성 어느때보다 높다 CJ 목표 주가 전망 CJ에 대한 투자의견 Buy 목표주가 130,000원을 유지한다. 4분기 실적은 매출액 9.28조원, 영업이익 3,693억원으로 전년동기대비 각각 14.0%와 9.2% 증가했지만 주요 자회사들이 인센티브 지급 등 일회성 비용 증가로 부진한 실적을 기록하면서 CJ의 영업이익도 컨센서스를 약 30%가량 하회. 비록 4분기 실적은 컨센서스를 하회했지만 올해 CJ 주가 상승 가능성은 어느 때보다 높다고 판단한다. 상장 자회사들의 시장 경쟁력이 우위를 점하고 있는데다 비상장회사로서 압도적인 국내 H&B 점유율을 바탕으로 글로벌 플랫폼으로 도약하는 CJ올리브영 IPO를 통한 지분가치 상승 가능성 등이 예상되기 때문. 상장 자회사 중 CJ대한통운은 택배 및 항만 물동량 증가 및 이커머스 고성장세.. 2022. 3. 6. 이전 1 ··· 15 16 17 18 19 20 21 ··· 57 다음
