전체 글370 한국전력 주가 25,000원 목표주가 전망 전기요금 인상이 어느 때보다 필요한 시점 한국전력 목표 주가 전망 4분기 실적은 컨센서스를 하회했다. 연료비 조정단가 인상이 반영되었지만 원자재 가격 상승에 비용이 늘어났다. 올해 하반기까지도 원가는 꾸준히 상승하기 때문에 적자에 대한 우려가 커지는 국면으로 접어들었다. 기준연료비, 기후환경요금 인상도 주요 선거 이벤트 이후 확정될 것이란 점에서 규제 리스크 해소도 주요 포인트다. 원가 하락을 기다리는 시간에 비례하여 자본 감소에 의한 부채비율 상승이 나타날 것을 예상하며 목표주가 25,000원 투자의견 중립 유지한다. -하나금융투자 애널리스트 유재선 4Q21 영업이익 적자전환으로 컨센서스 하회 4분기 매출액은 15.5조원을 기록하며 전년대비 5.6% 증가했다. 일찍 찾아온 추위와 코로나 기저효과로 판매량이 5.3% 증가했기 때문이다. 영업이익.. 2022. 2. 26. 대한항공 주가 41,000원 목표주가 물류대란 장기화와 국제선 수요 회복으로 실적 호조 지속 대한항공 목표 주가 전망 3개 분기 연속 최대 화물 매출을 경신했다. 주요국들의 물류대란 장기화로 항공화물 수요 호조는 한동안 더 지속될 것으로 예상된다. 동시에 하반기로 갈수록 국제선 수요 회복도 기대되기 때문에 올해도 실적 호조가 지속될 전망으로 목표주가 41,000원 투자의견 Buy 유지한다. -하나금융투자 애널리스트 박성봉 4Q21 역대 최대 분기 영업이익 달성 2121년 4분기 대한항공의 매출액과 영업이익은 각각 2.9조원(YoY +52.7%, QoQ +26.2%)과 7,038억원(YoY +488.3%,QoQ +67.5%)을 기록했다. 전 세계 오미크론 바이러스 확산으로 입국 금지 혹은 격리기간이 재차 확대되면서 해외여행 수요가 여전히 부족했다. 1) 대한항공의 국내선 수송은 전년동기대비 38... 2022. 2. 25. 네이버 주가 410,000원 목표주가 매출호조, 영업이익 부진 및 시장 전망치 부합 네이버 목표 주가 전망 목표주가는 50만원에서 41만원으로 18% 하향하고, 투자의견은 Buy를 유지하나 Long Term Buy 관점도 그대로 유지한다. 목표주가 하향은 실적 전망치 하향에 따른 것이 아니라 적용 Multiple 하향에 따른 것이다. 적용 Multiple 하향은 금리 인상 및 QT 등에 따른 전세계적인 성장주 밸류에이션 프리미엄 축소 과정을 반영한 것이다. 플랫폼 랠리는 단기 일단락된 상황이며 올해 실적흐름도 현재의 밸류에이션 프리미엄을 정당화할 수준은 아니라는 점을 감안할 때 당분간은 밸류에이션 프리미엄 축소 과정이 더 진행될 수도 있고, 최소한 프리미엄이 재확대되기는 타이트한 상황으로 판단한다. 플랫폼 비즈니스 관련 에너지 축적 및 새로운 모멘텀 확보까지는 긴 호흡 접근이 현실적이라.. 2022. 2. 24. 삼성SDI 주가 1,000,000원 목표주가 차세대 전지에 대한 기술개발 및 해외진출 위한 투자와 노력 지속 삼성SDI 목표 주가 전망 Gen 신규 고객사 확대에 따른 볼륨확대 및 매출 비중 증가에 따른 믹스개효과를 기대. Gen6, 전고체 등 차세대 전지에 대한 기술개발을 진행하며 헝가리 및 미국 지역진출을 위한 투자와 노력을 지속할 것으로 보며 목표주가 1,000,000원 투자의견 Buy 유지한다. -교보증권 애널리스트 최보영 4Q21 일회성 특별 상여금 비용반영 삼성SDI의 4분기 연결기준 매출액 3조8160억원(YoY +17.4%, QoQ +10.9%), 영업이익 2,657억원(YoY +39.7%, QoQ +26.5%)으로 컨센서스(4103억원)를 하회했는데 전 사업부별로 반영된 일회성 특별 상여금을 제외하면 대체로 부합하는 수준이다. 1) 중대형 전지사업부에서 자동차전지는 차량용 반도체 수급 이슈에도 .. 2022. 2. 23. 이전 1 ··· 18 19 20 21 22 23 24 ··· 93 다음
