전체 글370 세아제강 주가 170,000원 목표주가 전망 강관 수출 마진 상승에 따른 영업실적 개선 기대 세아제강 목표 주가 전망 투자의견 Buy를 유지하나 올해 실적추정치 상향을 반영하여 목표주가는 기존 160,000원에서 170,000원으로 상향한다. 올해도 강관 수출 마진 상승에 따른 영업실적 개선이 기대되는 가운데 하반기로 갈수록 해상풍력 및 LNG터미널용 수주도 기대된다. 그에 반해 주가는 PER 3배, PBR 0.4배 수준으로 올해 ROE 15.0%를 감안하면 지나치게 저평가되었다고 판단된다. -하나금융투자 애널리스트 박성봉 4Q21 강관 수출 마진 상승이 수익성 개선 견인 2021년 4분기 세아제강의 매출액과 영업이익은 각각 4,523억원(YoY +50.0%, QoQ +24.3%)과 438억원(YoY +1,930.0%, QoQ +21.3%)을 기록했다. 견조한 수출 덕분에 전체 강관 판매량이 회.. 2022. 3. 12. 한화 주가 41,000원 목표주가 전망 자체사업과 계열사의 견조한 실적 예상 한화 목표 주가 전망 22년 자체사업과 계열사의 견조한 실적이 예상되는 가운데 주목할 부분은 한화건설의 실적 회복이다. 21년 한화건설 매출액은 2.6조원(-19.9% YoY), 영업이익은 1,184억원(-38.7% YoY)을 기록했다. 실적 부진은 코로나 장기화에 따른 해외 매출 감소와 분양 지연에 기인한다. 다만 21년 말 수주잔고는 22.2조원(+4.2조원 YoY)으로 증가했다. 4Q21 지연됐던 4,000세대 분양이 2월 중 완료된 것으로 파악되고 22년 주요 역세권 등 복합개발사업 착공이 예정되어 있다. 22년은 한화건설의 실적 회복이 주가 상승의 포인트가 될 것으로 예상하며 목표주가 41,000원 투자의견 Buy 유지한다. -이베스트투자증권 애널리스트 이승웅 4Q21 일회성 이익으로 서프라이즈.. 2022. 3. 12. KT 주가 45,000원 목표주가 전망 구조조정 원할 및 자회사 가치 부상으로 주가 상승 예상 KT 목표 주가 전망 KT가 지주회사로서 높은 할인율을 적용받는다고 해도 현재보다는 시가총액이 크게 증가할 가능성이 높다. 1) 이미 부동산/회선가치대비 70% 할인 거래되고 있으며 2) 세금/배당성향/배당지급 여력을 감안할 때 총 DPS 증가 가능성이 더 높고 3) 요금 규제 측면에서 유리하며 4) SKT와는 달리 분할 이후 회사간 패권 다툼이 발생할 소지가 없고 5) 49% 외국인 한도가 배제될 가능성이 존재하기 때문이다. 수익성 개선과 더불어 주주이익 누수 현상을 원칙적으로 차단하는 방식이어서 큰 기대를 갖게 되며 목표주가 45,000원 투자의견 Buy 유지한다. -하나금융투자 애널리스트 김흥식 신사업 성과 감안시 2023년 물적 분할 통해 지주사 전환 예상 2023년에는 물적분할을 통한 지주사로의.. 2022. 3. 10. 카카오페이 주가 185,000원 목표주가 전망 결제 금융 서비스 부문 고성장에 따른 실적 개선 카카오페이 목표주가 전망 대출과 보험 분야 규제 이슈 관련 대안책들의 효과 입증, 재발 방지 대책 제시와 경영진의 자사주 재매입에 따른 센티먼트 회복, 결제/금융 서비스 부문 고성장에 따른 실적 개선을 통해 의미있는 주가 회복 모멘텀을 예상하며 목표주가 185,000원 투자의견 Buy 유지한다. -교보증권 애널리스트 김동우 2022년 전망 2022년 카카오페이의 연결 기준 매출액은 전년비 +45.2% 성장한 6,658억원, 연결 영업이익은 흑자전환에 성공할 것으로 전망한다. 1) 외부 가맹점 확대, 카카오커머스 확장에 따른 결제서비스 고성장 2) 보험 중개서비스 본격 재재와 디지털 손해보험사 본인가시 자체 보험 판매 3) 대출 부문 협력기관/영역 확대에 따른 금융서비스 결제액 성장에 따라 TPV는 +32.. 2022. 3. 10. 이전 1 ··· 15 16 17 18 19 20 21 ··· 93 다음
