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삼성전기 주가 290,000원 목표주가 고부가 제품 수요 확대와 전장향 수요 본격화 삼성전기 목표 주가 전망 삼성전기 주가에 대한 목표주가 290,000원 투자의견 Buy 유지한다. MLCC는 5G 환경 속에서 스마트폰 및 서버, 각종 웨어러블 기기향 고부가 제품 수요 확대와 전장향 수요 본격화로 인해 제품 믹스 개선이 두드러진다. 이를 기반으로 20%를 초과하는 사업부로 안착했다. 패키지기판 역시 5G 및 IoT 환경 안에서 고성능 반도체의ㅕㅇ 수요 증대와 더불어 대면적화, 고다층화에 의한 CAPA 잠식이 동반되며 유례없는 영업환경을 누리고 있다. 이를 기반으로 2022년부터 영업이익률 20% 이상 시현이 가능할 전망이다. 컴포넌트와 패키지솔루션은 합산 기준 전사매출액의 69%, 영업이익의 91%를 담당한다. 각 사업부의 영업이익률이 20%를 초과하고 있어 높은 밸류에이션을 정당화하고.. 2022. 2. 22.
LG화학 목표 주가 770,000원 전망 배터리 및 친환경 소재 중심으로 성장성 기대 LG화학 목표 주가 전망 최근 LG에너지솔루션 상장으로 인한 주가 변동성 및 당사 괴리율 정책으로 인해 Target Multiple(LGES EV/EBITDA 23배 적용)조정, 목표주가를 하향 조정하나, 2022년 배터리 소재 기업으로 투자 매력도가 높다고 판단하며 LG화학의 목표주가 770,000원 투자의견 Buy 유지한다. -이베스트투자증권 애널리스트 이안나 4Q21 영업이익 기준 컨센 대비 하회하는 실적 2021년 4분기 매출액은 10조 9,485억원(+3.2% QoQ, +22.9% YoY), 영업이익7,478억원(+2.9% QoQ, +528.4% YoY)으로 영업이익 기준, 컨센서스 대비 하회하는 실적을 기록했다. 사업부문별로 보면, 석유화학부문은 정기보수 및 운임상승에 따라 저조한 수익성을 기.. 2022. 2. 21.
LG이노텍 목표 주가 450,000원 실적 성장 및 전장시장 최대 수혜 전망 LG이노텍 목표 주가 전망 고객사의 판매 호조 지속과 고객사 내 입지 강화를 통해 실적 성장을 전망하며 오랜 기간 플랫폼 업체들과의 협업 관계를 통해 XR과 전장 시장에서 최대 수혜를 전망하며 목표주가 450,000원 상향, 투자의견 Buy 유지한다. -교보증권 애널리스트 최보영 4Q21 높아진 컨센서스 부합 LG이노텍이 4분기 매출액 5조7231억원(YoY+48.9%, QoQ+50.7%), 영업이익 4,298억원(YoY+25.5%, QoQ+28.0%)로 상여금 등의 일회성 비용에도 불구하고 높아진 컨센서스 영업이익(4,371억원)을 부합하는 실적을 발표했다. 광학솔루션사업부는 전략 고객의 신제품 호조에 따른 수혜 및 경쟁사 생산차질로 입지가 강화되며 분기 최대 매출 기록. 기판소재사업부는 타이트한 수요.. 2022. 2. 20.
LG전자 목표 주가 190,000원 전망 하이엔드 제품 H&A와 HE의 견조한 성장 이어져 LG전자 목표 주가 전망 하이엔드 제품 위주의 H&A와 HE의 견조한 성장이 이어지며 최근 높아진 비용구조에 대한 원재료 조달 및 물류 절감 방안에 따라 이익 개선도 이어질 것으로 본다. 반도체 수급 불균형에 따른 전방산업 부진은 하반기로 갈수록 개선되어 VS사업부의 턴어라운드 기대감은 여전히 유효하며 목표주가 190,000원 투자의견 Buy 유지한다. -교보증권 애널리스트 최보영 4Q21 매출은 선방했으나 비용 증가 LG전자의 4분기 연결기준 매출액 21조86억원(YoY+20.7%, QoQ+11.8%), 영업이익은 6777억원(YoY-49.6%, QoQ-38.4%) 원재료 가격 인상, 물류비 등 판관비 증가로 감소했다. HE사업부는 OLED TV 중심의 매출 상승으로 인해 마케팅 비용 증가에도 불구하고.. 2022. 2. 17.

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