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삼성전자 목표 주가 101,000원 전망 21년 연간 매출 사상 최고 수준 삼성전자 목표 주가 전망 1월 27일에 분기 실적 컨퍼런스콜을 진행했다. 2021년 4분기 매출이 76.6조원으로 역대 최고 수준이고, 2021년 연간 매출이 280조원으로 사상 최고 수준이다. 삼성전자의 목표주가 101,000원 투자의견 Buy 유지한다. -하나금융투자 애널리스트 김경민, 김록호, 김현수 모바일과 메모리 사업부의 수익성 개선 아시아 증시 부진의 영향으로 삼성전자 실적의 긍정적 부분이 주목받지 못해 아쉽다. 과거와 달라진 점은 MX(모바일 경험 Mobile Experience)의 수익성 개선이다. 웨어러블, 태블릿, PC에서 유의미한 규모로 이익이 늘어난다. 2020년까지 휴대폰을 중심으로 연간 10조원의 이익을 크게 웃돌기 어려워 보였는데, 2021년에는 휴대폰과 주변기기(웨어러블, 태.. 2022. 2. 17.
삼성증권 목표 주가 54,000원 전망 21년에 이어 고배당 매력 지속 예상 삼성증권 목표 주가 전망 PBR 0.6배 미만의 현 주가는 예상 수익성 대비 저평가 영역으로 판단, 고배당 매력은 주가 하단을 지지해줄 요인으로 예상, 증시 여건 및 유동성 환경 개선 시 탄력적인 주가 반등 기대되며 목표주가 54,000원 투자의견 Buy 유지한다. -이베스트투자증권 애널리스트 전배승 운용이익 감소로 4분기 이익규모 둔화 2021년 4분기 순이익은 1441억원으로 시장 예상에 부합, 거래대금 감소로 브로커리지 수익은 전분기대비 13% 감소했으나 IB수익이 연말임에도 호조세를 이어가며 전체 수수료 수익 감소 폭이 -5%(QoQ)로 크지 않았다. 운용이익의 경우 금리상승과 ELS 조기상환 감소 영향으로 큰 폭으로 감소하며 전체 이익규모가 축소되었으며 그럼에도 2021년 연간 순이익은 9658.. 2022. 2. 15.
팬오션 목표 주가 8,000원 전망 건화물선 수급에 운임 강세 및 4분기 어닝서프라이즈 기록 팬오션 목표 주가 전망 지난 3개월간의 BDI 하락은 일시적이고 계절적인 요인이 크게 작용한 것으로 판단된다. 올해 건화물선 선복량은 1.6% 증가에 그칠 것으로 예상되기 때문에 올해에도 타이트한 건화물선 수급에 따른 운임 강세가 기대된다. 현재 주가는 PBR 0.8배 수준으로 올해 예상 ROE 13.3% 감안 시 밸류에이션 부담은 제한적이라 판단되며 목표주가 8,000원 투자의견 Buy 유지한다. -하나금융투자 애널리스트 박성봉 4분기 운임 강세와 어닝서프라이즈 기록 2021년 4분기 팬오션의 매출액과 영업이익은 각각 1.5조원(YoY +138.2%, QoQ +11.3%)과 2207억원(YoY +266.8%, QoQ +15.4%)을 기록했다. 1)국제 유가상승에 따른 유류비 증가가 부담으로 작용했고 2.. 2022. 2. 14.
SK하이닉스 목표 주가 170,000원 전망 인수합병 설비투자 주주환원 등 긍정적 요인 SK하이닉스 목표 주가 전망 목표주가를 163,000원에서 170,000원으로 상향 조정하며 투자의견 Buy 유지한다. 목표가를 상향 조정한 이유는 2022년 영업이익 추정치를 14조2489억원에서 17조2171억원으로 상향 조정했기 때문이다. 상향 조정은 주로 NAND Flash 및 기타 사업에서 발생했다. NAND Flash 및 기타 사업의 영업이익 추정치를 4119억원에서 2조2227억원으로 대폭 상향 조정한다. -하나금융투자 애널리스트 김경민 인텔 NAND Flash 사업부 인수의 1단계 절차가 마무리되어, 2022년 SK하이닉스의 NAND Flash 출하량이 전년 대비 99% 증가한다고 가정했고, 매출뿐 만 아니라 수익성 측면에서도 NAND Flash 영업이익률 10% 내외 수준을 유지하는데 이.. 2022. 2. 13.

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