전체 글370 카카오게임즈 주가 전망 105,000원 목표주가 블록체인 사업 관련 경쟁력 우위 요소 확보 카카오게임즈 목표 주가 전망 (상향) [오딘] 한국 매출 전망치 다소 상향, 인건비 전망치 다소 하향 등을 통해 실적 전망치는 상향, 적용 Multiple은 하향하여 목표주가는 100,000원에서 105,000원으로 5% 상향하고 투자의견 Buy를 유지한다. 동사 현재 주가는 2022E 지배주주 EPS 대비 PER 34.5배로서 여전히 국내 주요 상위 게임주들 평균보다 높다. 그러나, 동사는 카카오 공동체의 일원으로서 P2E게임, 디지털자산거래소, 메타버스 등 블록체인 사업 관련 경쟁력 우위요소를 확보하고 있다는 점에서 밸류에이션 프리미엄은 합당하며 금번 실적 전망치 상향을 통한 Multiple Down으로 프리미엄 강도도 정당한 수준으로 조정되었다고 판단한다. 1Q22 실적은 [오딘] 안정화 바탕으로 .. 2022. 3. 24. 대한항공 주가 전망 41,000원 목표주가 국제선 수요 회복과 화물 운임 상승 수혜 기대 대한항공 목표 주가 전망 최근 러시아 침공 사태로 유가가 급등하면서 연료비가 확대되는 점은 부담스럽지만 4월부터 유류할증료 대폭 인상을 통해 일정 수준 전가가 가능할 전망이고 2분기부터 국제선 수요 회복도 기대되며 목표주가 41,000원 투자의견 Buy 유지한다. -하나금융투자 애널리스트 박성봉 1분기에도 화물 사업 부문 호조 지속 '22년 1분기 대한항공의 매출액과 영업이익은 각각 2.9조원(YoY +62.0%, QoQ -0.1%)과 5,257억원 YoY +423.1%, QoQ -25.3%)을 기록할 것으로 예상된다. 전세계적으로 입국 금지 해제 및 격리 완화가 확대되었지만 국내 오미크론 바이러스의 급속한 확산으로 해외여행 수요가 여전히 부진했다. 1) 대한항공의 국제선 수송(RPK)는 2019년 1분.. 2022. 3. 24. 에스오일 S-Oil 주가 전망 130,000원 목표주가 석유제품 가격 강세에 따른 분기 최대 실적 에스오일 S-Oil 목표 주가 전망 동사에게 연간 우호적인 환경이 계속될 것으로 전망한다. 1) 중국의 석유제품 수출쿼터 축소로 역내 공급 물량 감소 2) 글로벌 공급 차질에 따른 석유제품 가격 강세로 연간 정제마진 강세가 예상되기 때문이다. 정유 부문의 호실적은 석유화학 사업부문과 윤활유 부문 이익 감소를 상쇄 가능할 것으로 예상하며 목표주가 130,000원 투자의견 Buy 유지한다. -교보증권 애널리스트 위정원 1Q22 영업이익 최대 실적 기대 1분기 예상 영업이익은 1조5150억원으로 QoQ +287.2% 증가할 것으로 전망한다. 정유부문의 영업이익은 1.3조로 전분기대비 +290.2% 증가할 것으로 예상된다. 실적 강세를 예상하는 이유는 1) 석유제품 가격 강세에 따른 복합정제마진 상승 2) 유가.. 2022. 3. 23. 하이트진로 주가 전망 48,000원 목표주가 1분기 실적 시장 기대치 상회 및 하반기 실적 모멘텀 부각 하이트진로 목표 주가 전망 업종 내 실적 모멘텀 부각 전망 1분기 실적은 시장 기대치를 상회할 것으로 전망한다. 하반기 갈수록 1) 전년 낮은 베이스 2) 거리두기 완화 3) 판가 인상 효과가 온기로 반영되면서 실적 모멘텀이 부각될 것이다. 업종 내 돋보이는 실적 감안시 역사적 밴드 중단에 있는 현 주가는 여전히 매력적이라는 판단되며 목표주가 48,000원 투자의견 Buy 유지한다. -하나금융투자 애널리스트 심은주 1Q22 견조한 탑라인 예상 1분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 5,717억원(YoY 6.9%), 565억원(YoY 6.8%)으로 추정, 시장 기대치를 상회할 것으로 예상한다. 1-2월은 전년 낮은 베이스 및 소주 판가 인상을 앞둔 가수요 증가로 YoY 10% 내외 물량 성장을 시현한 것으.. 2022. 3. 20. 이전 1 ··· 13 14 15 16 17 18 19 ··· 93 다음
