LS전선아시아 목표 주가 전망
최근 동 가격 급등으로 인해 LS전선아시아의 전력 케이블 제품 위주로 실적 개선이 예상되는데 이어 코로나 때문에 지연된 베트남 프로젝트 수주가 재개됨에 따라 수익성도 빠르게 반등할 것으로 전망하며 목표주가 10,500원 투자의견 BUY 유지한다. -키움증권 애널리스트 김지산
동 가격 상승 및 수주 증가로 실적 개선 기대
동 가격은 글로벌 경기회복 기대와 함께 연초 대비 15% 이상 급등하면서 톤당 8,900달러에 도달로 인해 LS전선아시아는 전력 케이블 위주의 실적 개선이 가속화될 것으로 기대된다. 또한 코로나로 인해 지연되었던 프로젝트들의 수주가 재개됨에 따라 수익성 개선도 예상된다. 기존의 단기성 저가 수주가 줄어들고, 고부가 전력선 프로젝트 수주가 증가함에 따라 1분기는 비수기임에도 불구하고 60억원의 영업이익을 기록할 전망이다.
신흥 아시아 국가들 전력 시장 성장 모멘텀
작년 코로나 영향으로 추춤하였지만, 올해 베트남 신재생에너지 프로젝트 증가와 더불어 아시아 전력시장 성장에 따른 수주 증가세가 지속될 전망이다. 하이퐁 법인은 초고압 프로젝트 제품의 이월 물량이 4분기부터 반영되고 있다. 더불어 올해 베트남 송전설비 교체 수요 증가 및 신재생에너지 태양광, 풍력 프로젝트 수주 증가에 따라 배전 사업부 성장이 기대된다.
호치민 법인은 UTP 등 일부 제품의 저가 수주 비중이 점차 축소됨에 따라 수익성 정상화가 이루어지고 있고, 올해 베트남 풍력발전과 연계한 광케이블 수요 증가도 주목된다. 미안마 법인은 Local 건설사 프로젝트 납품 개시 및 내수 사업 기반 마련에 힘입어 작년 4분기 흑자전환에 성공했다. 전력 발전량 공급 부족으로 향후 5년간 매년 2조원대 전력 분야 투자가 필요해 추가 성장을 전망한다. -다양한 목표주가, 특징주 정보는 아래 링크를 참조해 주세요.-
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