삼천리자전거 목표 주가 전망
코로나에 따른 일시적 수요 증가가 아닌 라이프 스타일 및 트렌드 변화 가속화에 따라 지속적인 수요 증가가 예상되며 이에 구조적인 성장이 가능할 것으로 보인다. 이에 2021년 연결기준 실적은 매출액 1,413억원, 영업이익 215억원으로 사상 최대 실적 경신이 전망되며 목표주가 12,250원 투자의견 BUY 유지한다.
사상 최대 실적 경신 전망
2021년 연결기준 실적은 매출액 1,413억원, 영업이익 215억원으로 사상 최대 실적 경신이 전망된다. 실적 성장은 자전거 수요 증가에 기인하며 구조조정 효과 및 판매 단가 인상에 따라 큰 폭의 이익율 개선이 전망된다. 코로나 영향에 따른 글로벌 크랭크 기어 제조업체 시마노 부품 수급 차질 이슈가 있으나 선재고 확보에 따라 생산 차질은 없을 것으로 보이다.
하이엔드 위주의 시장 성장에 따른 모멘텀
삼천리자전거는 어린이용 세발자전거에서부터 프로용 로드, MTB에 이르는 다양한 제품 라인업을 보유하고 있으며 매년 100여종의 신규 제품을 출시함에 따라 지속적으로 제품 라인업 다각화 중에 있다. 특히 2020년부터 로드 및 하이브리드에서 MTB로의 트렌드 변화에 따른 하이엔드 자전거 수요 증가 및 라이프 스타일 변화에 따른 전기자전거 수요 증가에 따라 2021년에는 전기 및 하이엔드 위주의 제품 매출 성장이 전망된다.
2018년 전기자전거 이용 활성화에 관한 법률 개정에 따라 자전거 도로 통행이 가능해졌으며 이에 전기자전거 시장은 매년 30%이상 성장하고 있다. 코로나에 따른 출퇴근용 및 배달용 전기자전거 수요 증가에 따라 성장 속도 가속화될 것으로 전망된다.
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