전체 글370 한국타이어앤테크놀로지 목표 주가 6만원 전망 영업이익 시장 컨센서스 상회 한국타이어앤테크놀로지 목표 주가 전망 4분기 영업이익은 2,276억원으로 시장 컨센서스 1,814억원을 상회했다. 영업이익률은 12.9%로 '17년 하반기 이후 최고 수준을 기록했던 전분기 영업이익률을 재차 경신했다. 이에 한국타이어앤테크놀로지의 목표주가 60,000원 투자의견 BUY 유지한다. -키움증권 애널리스트 김민선 국내 및 글로벌 매출 상황 국내는 OE, RE 모두 전년 대비 소폭 감소했으나 고인치 위주의 제품 믹스 개선으로 경쟁사 대비 양호한 판매를 기록했다. 중국은 OE, RE 수요 회복세와 함께 고인치 타이어 중심의 판매 증가 및 TB 판매 확대 등으로 호조세가 이어졌다. 유럽은 독일 중심의 RE 판매 호조세(독일 최대 온라인 쇼핑몰 타이어24 베스트 브랜드 선정), 겨울용 타이어 수요 부.. 2021. 2. 10. 현대미포조선 목표 주가 6만 5천원 전망 신규 수주로 실적 개선 청신호 현대미포조선 목표 주가 전망 원가경쟁력이 뛰어난 현대미포조선도 영업손실을 나타냈다. 조선 업황이 개선 조짐을 보이고 있어 수주량 증가로 고정비를 낮추고 신조선가를 높이며 수익성 회복을 위해 대응할 것으로 판단되며, 4Q20 실적을 추정치에 반영한 후 기존 P/B 1.1배를 적용하여 목표주가 65,000원 투자의견 BUY 유지한다. 매출액 전년 동기 대비 감소 4Q20 연결기준 매출액은 6,535억원으로 전년 동기대비 감소했고, 영업이익률은 -5.8%로 적자전환하였다. 원/달러 환율 평가절상으로 영업손익에 신규 수주건 공사손실 충담금 296억원과 영업외손익에서 외환관련 손익 -593억원이 반영되었다. 신규수주 소식 2021년 수주 목표 달성 기대 '21년 2월 현재까지 MR탱커, LPG선 등 총 약 2억달.. 2021. 2. 7. 한국조선해양 목표 주가 14만원 전망 업황 개선과 해양플랜트 수주 기대 한국조선해양 목표 주가 전망 신규 선박의 공사손실충담금 인식으로 수익성이 악화된 상황은 업황 개선과 함께 해소할 수 있다. 수주 취소 공시한 VLOC 10척의 경우 현재 신조선가가 더 높게 형성되고 있어 긍정적인 면이 더 크며 4Q20 실적을 추정치에 반영한 후 기존 P/B 0.9배에 12개월 Forward BPS 154,827원을 적용하여 목표주가를 140,000원 투자의견 BUY 유지한다. 컨센서스 하회 한국조선해양 주식 목표 주가 4Q20 연결 실적을 매출액 3조 5,738억원에 영업이익률 -5.1%로 공시하여 컨센서스를 하회하였다. 전반적인 수주 둔화로 전년동기 대비 매출액이 감소하였으며 원화 강세 영향으로 자회사 3사의 선박 신규 수주 공사손실 충담금으로 1,339억원이 영업손익에 반영되었다. .. 2021. 2. 7. LIG넥스원 목표 주가 5만 4천원 전망 중동 수주 호조 차별화된 성장 동력 LIG넥스원 목표 주가 전망 2021년에도 실적 개선 이어질 전망이다. 특히 중동 등지에서 수주 호조는 차별화된 성장 동력이 되고 있다. 금번 실적공시를 반영했고 LIG넥스원의 목표주가를 새롭게 과거 4년 평균 P/B 1.4배에 12개월 Forward BPS 33,542원을 적용하여 54,000원으로 상향하고 투자의견 BUY 유지한다. 매출증대 컨센서스 상회 LIG넥스원 주식 목표 주가 공시된 2020년 실적을 추산하면 4Q20 연결 실적은 매출액 4,869억원에 영업이익률 4.3%로 컨센서스를 상회하였다. 감시정찰부문이 매출 증대를 이끌었고 선별 수주로 개발사업손실충담금 반영이 거의 없었던 점이 실적 개선 주요 요인이다. 영업외부문에 원/달러 환율의 평가절상에 따른 외화환산손실 290억 인식 등으로 세.. 2021. 2. 6. 이전 1 ··· 37 38 39 40 41 42 43 ··· 93 다음
