전체 글370 비에이치 목표 주가 2만 6천원 전망 실적에 대한 신뢰도 회복과 수익성 정상화로 최대 실적 갱신 비에이치 목표 주가 전망 21년 3분기는 북미 고객사향 매출 본격화로 인한 호실적을 고스란히 누릴 수 있었는데, 국내 고객사향 수익성이 개선되었다는 증거다. 실적에 대한 신뢰도가 회복되었고 OLED 4개 모델 채택 2년차에 유의미한 외형 성장을 시현으로 본업에서 유미한 외형 성장과 수익성 정상화를 통해 분기 최대 실적을 갱신했다. 향후 관전 포인트는 전기차 및 5G향 매출 증가 및 수익성 기여 시점이다. 2022년 기준 PER 8.01배로 밸류에이션 부담없고, 상반기에는 국내 고객사향 물량 공급을 통해 여타 북미 고객사 공급업체와는 차별화된 실적 달성도 가능하다고 보며 목표주가 26,000원 투자의견 BUY 유지한다. -하나투자금융 애널리스트 김록호 3Q21 Review: 분기 기준 최대 실적 달성 비에.. 2021. 10. 28. 이녹스첨단소재 목표 주가 5만 8천원 전망 고마진 제품 매출 비중 상승에 따른 영업이익률 상승 이녹스 목표 주가 전망 OLED 소재 및 반도체 소재 부문 합산 매출 비중이 2018년 47%, 2020년 56%, 2022년 68%로 상승하며 현재의 고수익성 유지 가능할 것으로 판단한다. 이에 따라 이녹스첨단소재의 Valuation Factor는 부품 업체 평균 P/E 13-14배 수준에서 소재주 평균 P/E 10배 후반까지 Re-rating 가능성이 높다고 판단한다. 고마진 제품 매출 비중 상승에 따른 영업이익률 상승 및 폴더블 스마트폰 출하 호조 감안해 2022년 예상 EPS 추정치를 8% 상향하여 목표주가 58,000원 투자의견 BUY 유지한다. -하나투자금융 애널리스트 김현수 3Q21 Review : 영업이익률 20% 돌파 OLED 패널 내부 필름 및 CCL 공급 업체인 이녹스첨단소재의 3분기.. 2021. 10. 28. DGB금융지주 목표 주가 1만3500원 3분기 컨센서스 큰 폭 상회로 주가 강세 지속될 전망 DGB금융지주 목표 주가 전망 3분기 추정 순익은 전년동기대비 53.6% 증가한 1,400억원으로 컨센서스 큰 폭 상회 예상되며 그 배경은 1, 3분기 대출성장률이 1.4%로 상반기대비 다소 둔화되겠지만 여전히 양호하고, NIM은 우려와 달리 전분기 수준을 유지하면서 이자이익 증가세가 지속되는데다 2, 그룹 대손비용도 400억원을 밑돌면서 시중은행대비 후행적으로 하락하던 대손비용률이 시중은행 수준까지 낮아질 것으로 예상되며 3, PF대출 수익 증가에 따라 하이투자증권도 호실적을 기록할 것으로 추정되기 때문이다. 이에 DGB금융에 대한 목표주가 13,500원 투자의견 BUY 유지한다. -하나금융투자 애널리스트 최정욱 지방은행들이 초과상승할 수 밖에 없는 여러 배경들 1) 가격매력. 지방은행들이 올해는 시중.. 2021. 10. 12. LX 인터내셔널 목표 주가 47천원 전망 원자재 가격 강세로 인해 시장 컨센서스 상회 LX인터내셔널 목표 주가 전망 3분기 실적은 높아진 시장 컨센서스를 상회할 전망되며 원자재 가격 강세 때문이다. 수급 불균형에 따른 발전용 유연탄 가격 강세가 이어지고 있고 동절기 재고 수요를 감안하면 4분기도 실적개선이 가능할 전망이다. 물류도 물동량 성수기에 이익률 방어로 견조한 실적이 기대되며 보유 현금을 활용한 신규사업에 대한 기대감도 유효하다. 2021년 기준 PER 3.6배, PBR 0.76배로 예상 ROE 24% 대비 극도의 저평가로 목표주가 47,000원으로 지존대비 9.1% 상향하며 투자의견 BUY 유지한다. -하나금융투자 애널리스트 유재선 2Q21 영업이익 1,737억원 컨센서스 상회 전망 3분기 매출액은 4.4조원으로 전년대비 38.1% 개선될 전망이다. 물류, IT 트레이딩 성장과 .. 2021. 10. 12. 이전 1 ··· 25 26 27 28 29 30 31 ··· 93 다음
