두산 주가 전망 18만원 목표주가 지주 업종 내 가장 저평가 그리고 실적 고성장 지속

두산 목표주가

두산에너빌리티 별도(108.8%, 연결 128.1%)으로 금리 상승기에 대응할 수 있는 체력을 갖춘 점. 글로벌 Peer 그룹 내에서도 독보적인 성과를 내고 있는 전자BG 사업부의 가치, 로보틱스와 DLS 부문의 고성장에 따른 23년 해당 사업부 재평가 기대. 지주 업종 내에서 가장 저평가된 밸류에이션 등을 고려해야 한다. 두산에 대해 투자의견 매수, 목표주가 18만원 유지한다. -유안타증권 애널리스트 최남곤

 

두산 주가전망 /  프렌드쇼어링 수혜주

두산 그룹의 원자력 SMR(두산에너빌리티), LNG가스터빈(두산에너빌리티), 수소(두산/두산퓨얼셀), 로봇(두산로보틱스) 포트폴리오는 격화되는 경제 블록화 물결에 대비하여 국가 전략적으로 육성될 사업 분야에 속한다. 해당 분야 수요의 확대가 나타나고 있을 뿐 아니라, 가장 강력한 경쟁자인 러시아에 대한 경제 제재로 한국 원전 기업의 기회가 커진 것은 맞다. 국제원자력기구(IAEA)의 2021년판 전망보고서는 2020년 393GW였던 전 세계 원자력발전 용량이 2030년 30% 신장될 것으로 전망하고 있다. 두산에너빌리티는 지난 11월 10일 이집트 엘다바 원전 2차 계통 건설공사 계약을 체결했다고 공시한 바 있다. 이외에도 체코, 폴란드, 사우디아라비아 원전 수주에도 뛰어든 상황이다.

 

'23년에도 실적 고성장 지속

2023년에도 패키지, 네트워크 분야에서 고부가가치 제품 비중 확대 전략을 토대로 전자BG 부문의 매출 성장률은 5%에 달할 것으로 전망된다. 또한 인건비, 원자재, 물류비 상승 여파에도 불구하고 영업이익률은 11-12% 대를 유지할 것으로 전망된다. 두산로보틱스는 22년 글로벌협동로봇 시장에서 점유율 10% 수준을 달성했다. 

 

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