아모레퍼시픽 주가 전망 150,000원 목표주가 설화수 중장기 성장전략과 회복 사이클 초입으로 턴어라운드 기대

아모레퍼시픽 목표 주가

내년 실적에 대한 기대치를 크게 높이기에 단서가 약하지만, 그룹의 변화 흐름은 긍정적이다. 단기간 중국 리오프닝 기대감으로 주가가 급등해 단기 밸류에이션 부담이 크다고 느낄 수 있으나, 회복 사이클의 초입으로 주가 추세가 바뀔 가능성은 낮다. 향후 목표주가 조정 예정이며 화장품 업종 내 최선호주 의견을 유지한다. 아모레퍼시픽에 대한 투자의견 매수, 목표주가 150,000원 유지한다. -신한투자증권 기업분석부

 

아모레퍼시픽 주가 전망 / 애널리스트 데이 통해 중장기 목표 제시

열린 애널리스트 데이를 통해 설화수 성장전략에 대해 공유하는 자리가 마련했다. 디지털 채널 강화, 신시장 진출, 엔진 상품 육성에 대한 관점은 기존과 크게 다르지 않았다. 4대 핵심 상품들, 예를 들면 윤조 에센스를 대표상품으로 포지셔닝 유지하고, 이외 설화수의 상징처럼 비춰쳤던 세럼, 크림 제품을 핵심 품목으로 키워나가는 점은 시장에도 많이 알려져 있다. 최근 블랙핑크 로제가 선보였던 백자 에디션 스타일의 용기를 다른 제품들에도 적용할 것으로 보이며, 이미 패키징 개편 완료되어 소비자에게 선보여질 것으로 예상되는 점은 새롭다.

 

2023년 설화수 두 자리 매출 성장 목표 제시

설화수는 2023년 2분기에 턴어라운드할 것이란 목표를 제시했다. 그간 고정비 부담을 줄이고, 변동비 비중을 높이는 방안이 지속되어 수익성 개선이 실적에 점차 드러날 것이다. 이미 4Q22 인건비 관련 비용기저는 최소 200억원 이상으로 크다. 단기 세일즈를 위한 광고 판촉비 지출을 줄이고, 브랜드 가치를 높이는 데 비용 지출이 높아질 거으로 언급해 보수적인 마케팅 지출 추세는 지속될 것이다.

 

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