에코프로비엠 주식 목표 주가 24만원 삼성SDI 수주 증가 전망

주식 목표 주가 에코프로비엠 24만원

삼성SDI 수주 증가 에코프로비엠 주식 목표 주가

에코프로비엠 주식 목표 주가

23년 예상 EPS에 Target P/E 30배 적용 산출하여 목표주가 240,000원 투자의견 BUY 유지한다. Target P/E는 기존과 동일하나, 적용되는 EPS 시점을 22년에서 23년으로 수정했다. 수정한 이유로는 삼성SDI의 현기차 E-GMP/VW MPE 수주 가시성 높다고 판단하며 LGC와의 소송 해결 후 SKI의 중장기 사업 가시성이 확보될 것으로 예상하기 때문이다. -미래에셋대우 애널리스트 김철중-

 

삼성SDI 수주 잔고 269억달러, 에코프로비엠 주식 목표 주가

삼성SDI 지난 1년간 EV용 배터리 수주 잔고가 260억달러로 증가했다. 20년부터 수주한 배터리는 GEN5 배터리로서 비중이 높을 것으로 예상되며 현대 E-GMP 및 VW MPE 추가 수주 시에 중장기 NCA 매출 성장 가시성 확보가 될 것이다.

 

SK이노베이션 정상화 기대

SK이노베이션 사업 정상화에 따른 '23년까지의 매출 성장 가시성도 높아질 것이다. '20년 2월 SK이노베이션향 중장기 수주 기 공시(23년까지 2.74조원)로 SK이노베이션 생산능력 '20년 27.5Gwh -> '23년 92.5Gwh로 증가할 것으로 전망했다.

 

포스코케미칼 대비 저평가

최근 주가 상승에도 생산능력 기준 시가총액은 아직 저평가이다. 포스코케미칼 및 Umicore 대비 생산능력 기준 시가총액에도 저평가이며, MSCI South Korea ETF 지수 편입 가능성이 있는 시가총액 수준이라는 점에도 주목해야 된다.