엘비세미콘 주식 목표 주가 1만 8천원 비메모리 지속적인 실적 성장

주식 목표 주가 엘비세미콘 1만 8천원

비메모리 지속적인 실적 성장 엘비세미콘 주식 목표 주가

엘비세미콘 주식 목표 주가

최근 코로나 이슈로 인한 언택트 IT 수요강세로 본업인 DDI 실적이 개선되는 상황에서 삼성전자향 비메모리 품목의 지속적인 횡전재로 중장기적 실적성장이 기대된다. 또한 스마트폰의 5G, AI 기능 채택에 따른 스펙강화로 고성능 비메모리 수요가 증가하는 상황에서 SoC 테스트 매출확대에 따른 믹스개선도 기대된다. 이에 최근 주가 상승에도 목표주가 18,000원 투자의견 BUY 유지한다. -DB금융투자 애널리스트 어규진-

 

4분기 매출액 호실적 전망

4분기 실적은 매출액 1,201억원, 영업이익 122억원으로 호실적이 이어질 전망이다. 보통 4분기는 연말 IT 세트 재고 조정에 따른 비수기 기간임에도 불구하고, 코로나로 인한 언택트 제품 수요 강세로 노트북, 태블릿PC 등 IT용 DDI 판매가 증가하며 분기 실적 성장세가 지속될 전망이다.

 

'21년 CIS와 AP 추가

삼성전자 비메모리향으로 '18년 하반기 DDI, '19년 하반기 PMIC의 범핑과 테스트를 성공적으로 진입하면서 현재는 삼성전자가 최대 매출 고객이다. 또한 이미 CIS 및 AP용 테스트 장비를 셋업 하였고 '21년 연초부터 순차적으로 매출이 발생할 전망이다.

 

최근 인텔의 외주 파운드리 활용 이슈와 같이 삼성전자 파운드리 사업확장에 따른 후공정 낙수효과가 엘비세미콘의 AP 테스트 사업진출로 연계되며, 고마진의 테스트 사업확대로 중장기적으로 수익성이 개선될 전망이다.