유한양행 주가 전망 69,000원 목표주가 다수의 파이프라인 보유와 기술 이전한 치료제의 기대감 높아

유한양행 목표주가

유한양행 목표 주가

레이저티닙 성공을 이어갈 다수의 신약 파이프라인을 보유하고 있으며, 베링거 인겔하임에 기술 이전한 NASH 치료제 파이프라인 YH25724에 대한 기대감이 높아지고 있다. 시장 기대가 큰 NASH 치료제에서 YH25724는 FGF21/GLP-1 이중 작용 단백질로 아케로테라퓨틱스이 Efruxifermin의 임상 2상 성공을 FGF21에 대한 기대감 증가와 체중 감량 효과가 큰 GLP-1을 동시에 작용하는 기전으로 레이저티닙을 이을 주요 파이프라인이 될 것으로 판단한다. 유한양행에 대해 투자의견 매수, 목표주가 69,000원 유지한다.

 

유한양행 주가전망

유한양행 주가전망 / 레이저티닙, 비소세포폐암 1차 치료제로

국내 시장에서의 레이저티닙 매출이 23년부터 급격히 증가할 것으로 예상된다. 21년 7월 레이저티닙 출시 이후 1년 6개월 가량이 지나면서 신규 환자 위주의 매출 발생에서 누적 환자 매출에 추가적인 신규 환자 매출이 추가로 변화됐다. EGFR(+) 비소세포폐암 1차 치료제 글로벌 임상3상 성공으로 국내 1차 치료제 허가가 진행될 것으로 예상하며, 빠르면 23년 상반기 허가가 가능할 것으로 보이며 하반기 보험 급여 등재와 함께 1차 치료 시장 진입이 예상된다. 

 

유한양행 주식시세

얀센 주도 임상 결과도 23년 하반기부터

레이저티닙의 글로벌 파트너사인 안센이 진행 중인 임상 경과를 23년 하반기부터 확인할 수 있을 것이다. 안센이 진행 중인 MARIPOSA-2 1차 임상 종료가 23년 5월 예정으로 23년 내 중간 결과 발표가 예상되며 MARIPOSA 임상도 23년 말이나 24년 초 데이터 확인이 가능할 것이다. 타그리소 실패 환자 대상 임상인 MARIPOSA-2와 타그리소와 직접 비교 임상인 MARIPOSA 임상 결과를 근거로 EGFR(+) 비소세포폐암에서 1차부터 후속 치료까지 적응증 확보가 예상된다.

 

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