한화시스템 목표 주가 전망
2021년 매출 2조895억원(+27%) 영업이익 1,120억원(+21%)으로 신사업 관련 손실 불구하고 사상 최대 실적 기록하며 실적 성장 지속. 매출 비중 72%의 방산은 L-SAM, IFF MODE 5 등 개발사업과 TICN 3차, 천궁2 등 양산사업, 매출 비중 28%의 ICT는 차세대 ERP 구축 사업 및 보험 코어 시스템 구축 사업 증가 영향으로 판단한다.
수주잔고 5.8조원으로 전년비 33% 급증, 천궁2 UAE 수출(1.3조원) 및 TICN 4차(0.6조원) 영향이 컷을 것으로 추정하며 목표주가 30,000원 투자의견 Buy 유지한다. -미래에셋증권 애널리스트 이재광
중동향 천궁2 추가 수출 기대
러시아의 우크라이나 침공 계기로 각 국 군비 확장 예상되는 가운데 지대공 방어 미사일인 천궁2(M-SAM Block 2) 수출 증가 기대. 한화시스템은 천궁2의 다기능 레이다를 담당하는데 이는 천궁2 시스템의 핵심 센서로 1개의 레이다로 전방위, 다수 표적에 대한 탐지, 추적, 피아식별, 미사일 유도 등을 수행할 수 있는 국내 최초의 3차원 위상 배열 다기능 레이다이다.
올해 시제기 공개, 내년 초도비행 예상
최근 국내 기업들의 UAM 사업 지출 활발하나 실현가능성 높으며 적극적인 투자를 동시에 진행하고 있는 업체는 동사가 유일. 올해 시제기 공개, 내년 초도비행 예상, 25년 FAA 형식인증 후 26년 상업화 목표. 1분기 중 오버에어 시리즈 B 투자 완료 예상된다.
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