코오롱인더 목표 주가 87만원 전망 4분기 실적 어닝 서프라이즈 예상

코오롱인더 목표 주가 전망

파라 아라미드 생산능력은 5천톤에서 7.5톤을 증가하였으며 올해 EDITDA 개선, 작년 자산매각에 따른 재무안정성 확대 및 5G 광케이블/전기차향 아라미드 수요확대로 추가적인 대규모 증설도 검토 중에 있는 것으로 보인다. 투자의견 BUY 유지하고 실적개선을 반영하여 목표주가 87,000원 상향한다. -키움증권 애널리스트 이동욱-

 

어닝 서프라이즈 예상 코오롱인더 주식 목표 주가

작년 4분기 영업이익은 564억원으로 전년 동기 대비 400.4% 증가하며 시장 기대치를 크게 상회할 전망이다. 석유수지 경쟁 심화 및 수출주에 비우호적인 환율 효과에도 불구하고 전방 타이어/자동차 업황 개선으로 타이어코드, 에어백, POM 등 자동차 부품 소재 플랜트의 가동률이 개선되었고 겨울철 기온 하락으로 판매량이 증가하며 패션부문이 전 분기 대비 대규모 흑자전환을 기록할 예상이다.

 

코오롱인더 목표 주가 전망

올해 영업이익 증가 예상

세계 PET 타이어코드의 수요증가가 예상되는 가운데 코오롱인더의 국내 및 베트남 타이어코드 가동률 개선이 전망되고 코로나 완화로 패션부문 실적도 기저효과가 예상되기 때문에 올해 영업이익은 2,244억원으로 작년 대비 51.2% 증가할 전망이다. 여수 석유수지 증설분이 가동되며 물량 측면의 증가효과가 전망되며 작년 증설한 아라미드의 경우 증설분의 온기 가동 및 5G 투자 확대 효과가 발생할 것으로 예상된다.

 

화학정유주 코오롱인더 주식 목표 주가

베트남 플랜트 추가 증설

베트남에 타이어코드 플랜트를 추가 증설할 계획이며 이번 2차 증설의 규모는 1.92만톤으로 내년 9월에 완공이 될 전망이다. 이에 PET 타이어코드 총 생산능력은 10.32만톤으로 세계 2위 시장 점유율을 유지할 전망이다. 이번 증설로 코오롱인더의 베트남 타이어코드 플랜트는 규모의 경제효과가 발생할 것으로 예상되며 국내 및 중국 플랜트 대비 원가 개선 효과도 추가될 것으로 보인다.