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SK하이닉스 목표 주가 16만 5천원 전망 1Q21 영업이익 시장 기대치 상회, 하반기 메모리 수요 강세 유지 SK하이닉스 목표 주가 전망 21-22년 추정치 반영해 22F BPS 103,474원에 P/B 배수의 전고점인 1.6배 적용, 배수 상향 조건으로 21년 3분기 Server DRAM 가격의 현 시장기대치 초과 여부로 판단하며 투자의견 BUY, 목표주가 165,000원 유지한다. -미래에셋증권 애널리스트 김영건 영업이익 시장 기대치 소폭 상회 예상 1Q21 영업이익 1.40조원 예상으로 시장 기대치 소폭 상회, DRAM: PC 및 Server 수요 강세로 B/G 가이던스 초과한 +2.5 추정, NAND: PC 수요 강세로 B/G 가이던스 초과한 +12.0% 추정하며 원인으로 데스크탑보다 SSD 탑재율이 높은 노트북 위주로 PC 수요가 증가한 효과, 현재 수요의 구조상 유리한 응용별 Mix와 재고 운용 전략.. 2021. 4. 12.
삼성전자 목표 주가 110만원 전망 영업이익 시장 기대치 상회, 반도체 실적 견인 이어져 삼성전자 목표 주가 전망 비메모리 부진을 비롯한 1분기 실적 부진에 대한 우려감과 금리 상승에 따른 매크로 환경 변화가 주가 상승을 제한했으며 실적 장세로 넘어가는 과도기적 진통으로 판단, 이후 본격적인 반도체 실적 상승 구간에서 주가 상승 여력 충분하며 투자의견 BUY, 목표주가 110,000원 유지한다. -케이프투자증권 애널리스트 박성순 영업이익 시장 기대치 상회 1Q21 잠정 실적을 발표, 영업이익은 시장 기대치를 상회하였으며 당사 추정치에 부합했으며 각 부문별 영업이익은 반도체 3.9조원, DP 0.4조원, IM 4.0조원, CE 0.9조원, Harman 0.1조원으로 추정된다. 1분기 실적은 IM부문이 견인, 1분기 스마트폰 출하량은 약 7,400만대로 추정되며 갤럭시 S21 출시에 따른 믹스 .. 2021. 4. 12.
한화손해보험 목표 주가 5만500원 전망 자동차 보험료 인상 등 손해율 개선 실적 증가 한화손해보험 목표 주가 전망 자동차 및 장기실손관련 보험료 인상에 따른 손해율 개선 효과는 2021년에도 가시화될 것으로 예상되고, 최근 시장금리 상승에 따른 투자수익부분 실적 증가도 긍정적으로 기대되며 목표주가 5,500원 투자의견 BUY 유지한다. -교보증권 애널리스트 김지영 당기순이익 흑자 전환 2020년 전년대비 흑자 전환한 당기순이익 884억원 시현, 당기순이익이 증가한 이유는 전체 손해율 하락으로 보험영업이익이 개선되었고 투자영업이익도 증가했기 때문이다. 전체 손해율 전년대비 개선 2020년 전체 손해율은 85.4%로 전년대비 0.1%p 개선되었는데 일반 및 자동차보험 손해율이 하락했기 때문이다. 일반보험은 76.5%로 전년대비 2.5%p 하락했고, 자동차보험 손해율도 90.4%로 전년대비 7.. 2021. 3. 25.
현대해상 목표 주가 33만원 전망 보험료 인상 및 시장금리 상승으로 실적 개선 현대해상 목표 주가 전망 보험료 인상 및 시장금리 상승에 따른 투자수익 회복 등으로 2021년 실적 개선이 기대, 사업비율 개선 및 언더라이팅 강화 등의 노력도 수익성 강화에 힘을 실어 줄 것으로 판단되며 목표주가 33,000원 투자의견 BUY 유지한다. -교보증권 애널리스트 김지영 당기순이익 전년대비 증가 현대해상의 2020년 당기순이익은 3,061억원으로 전년대비 22.2% 증가, ROE는 0.9%p 상승한 6.9% 기록, 당기순이익이 개선된 이유는 자동차보험 손해율 및 장기보험 위험손해율 그리고 사업비율의 하락에 따른 보험영업이익이 개선되었기 때문이다. 전체 손해율 하락에 따른 실적 개선 2020년 현대해상의 전체 손해율은 85.6%로 전년대비 1.7%p 하락, 자동차보험 손해율이 85.4%로 전년.. 2021. 3. 25.

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