한전KPS 주가 전망 인건비 부담으로 올해 영업이익 감소 하지만 정부 원전 정책 긍정적 목표주가 하향

한전KPS 목표주가

현 정부의 적극적인 원전 확대 정책으로 중장기 방향성이 명확해 밸류에이션 상승 여력이 충분하다 하지만 인건비 부담 등을 반영해 NH투자증권은 한전KPS에 대해 투자의견 매수 유지, 목표주가 4만2000원 하향했다.

한전KPS 주가전망 / 인건비 부담으로 올해 영업이익 감소

인건비 부담으로 영업이익은 전년 동기 대비 4% 감소한 1188억원에 그칠 전망이며 올해 공기업 경영평가에서 B등급을 받아 관련 성과급 등 충당금으로 지난해에 이어 인건비가 상승했다며 따라서 올해 영업이익은 부진할 것으로 추정된다. 만약 C등급 이하로 나온다면 이미 설정한 충당금 환입으로 비용은 줄어들 것으로 예상된다. 

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현 정부 대내외적 원전 정책 기대

그러면서 내년 영업이익은 전년 동기 대비 25% 증가한 1488억원으로 지난 6월 말 경영평가 결과에 따라 추정치는 추가로 상향 조정될 수 있는 상황이라며 현 정부가 대내외적으로 추진하는 원전 정책 역시 한전KPS에 긍정적으로 내년 실적 기준 추가수익비율(PER)은 13배로 밸류에이션 부담 역시 크지 않다고 설명했다.

 

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