S-Oil 에쓰오일 주가 전망 4분기 실적 부진 하지만 정제 마진 상승세 지속 목표주가 유지

S-Oil 에쓰오일 목표주가

작년 4분기 실적이 지난해 말 유가와 환율 하락으로 부진했으나 업황을 대변하는 정제 마진이 상승세를 지속하고 있어 올해에도 견조한 업황이 유효할 것으로 판단해 NH투자증권은 에쓰오일에 대해 투자의견 매수, 목표주가 11만 5000원을 유지했다.

S-Oil 에쓰오일 주가전망 / 시장 컨센서스 하회

지난해 4분기 연결기준 매출액은 10조 2130억 원, 영업이익은 -839억 원 예상되며, 4분기 영업이익은 시장 컨센서스인 7030억 원을 크게 하회할 전망이다. 지난해 3분기 연결기준 매출액은 11조 1226억 원, 영업이익은 5117억 원, 당기순이익은 -96억 원을 기록했다.

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유가 약세 단기적, 침체 우려 과도

NH투자증권은 두바이유 가격이 지난해 11월 평균 배럴당 86.3달러에서 12월 12일 71.8달러까지 하락한 바 있으나 단기적 유가 약세는 경기 침체 우려를 과도하게 반영한 것으로 판단하고 있다. 유가가 지난해 12월 29일 78.2달러까지 재차 상승했고 중국의 수출 확대 등으로 지난해 9월 중순 마이너스를 기록했던 싱가포르 정제 마진이 12월 29일 10.5달러까지 반등해 올해에도 타이트한 공급 상황으로 견조한 업황이 지속될 것으로 분석했다.

 

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