포인터모바일 주식 시세 전망 산업용 PDA 제조기업 상장

포인터모바일 주식 시세 전망

최근 글로벌 전자상거래 기업인 AMAZON과 대규모 산업용 PDA 공급계약을 체결한 포인터모바일은 계약규모 2억달러이며 8년간 PDA단말기 및 관련제품을 공급한다는 계획이다. 이번 AMAZON과 체결한 계약은 신주인수권 조건부 계약으로 신주인수권을 실행하면 AMAZON은 포인터모바일의 주식을 최대 148만주 가량을 확보할 수 있다. 대형 전자상거래 유통사와 전략적 이해관계를 만들었다는 점에서 안정적인 사업성장이 가능할 것으로 기대한다. -IBK투자증권 애널리스트 문경준-

산업용 PDA 강소기업 포인터모바일 주식 시세 전망

2020년 상반기 순이익을 연환산한 평균 PER 22.1배이며 '20년 상반기 순이익 31억원을 연환산한 순이익 62억원을 적용해 산출한 기업가치는 1,369억원이다. 산출한 주당 평가액에 8.3-20.6% 할인율을 적용한 공모가밴드는 13,000-15,000\원, 상장 후 유통가능 주식비중은 36.1%로 기존의 안정적인 사업을 기반으로 AMAZON향 공급이 본격적으로 반영되는 '21년부터는 큰 폭의 성장이 가능할 것으로 기대되며 제시된 공모가는 투자 매력도가 높다고 판단된다.

포인트모바일 제품 매출 비중

주요 제품별 매출비중은 PDT 18.7%, EDA 53.1%, 액세서리 및 기타 12.1%, 용역매출 14.7%, 상품매출 1.3%로 구성되어 있다. PDA는 사용처에 따라 PDT와 EDA로 구분되며 PDT는 스캐너 기능을 자주 활용하는 물류창고 또는 백오피스에서 사용, EDA는 네트워크가 연동되는 스토어내에서 주로 사용된다. 액세서리로 구분되는 9.4% 매출비중은 블루투스 스캐너, RFID reader 등으로 PDA와 연결해서 사용하는 부가제품들로 구성되어 전체매출에서 수출이 차지하는 비중은 89.2%이다.

산업용 PDA 시장 전망

2014년 기준 23억달러 규모에서 최근 29억달러 규모로 성장하며 CAGR 5-6% 산업용 PDA 성장세를 보여주고 있다. 최근에는 대형 물류업체를 중심으로 대규모 단말기 발주 사례도 증가하는 추이로 물류 관리용 스캐너 장비도 대형 물류업체에서 물류효율화/자동화를 위해 도입을 시작했으며 현재는 소매점까지 보편적으로 사용이 확대되고 있다.