스튜디오드래곤 목표주가
수익성 측면에서는 아쉽지만 성장성을 기준으로 본다면 글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 확대가 예상돼 여전히 매력적이라며 KB증권은 스튜디오드래곤에 대해 투자의견 매수, 목표주가 기존 9만 원에서 9만 3000원으로 3.3% 상향 조정했다.
스튜디오드래곤 주가전망 / 4분기마다 수익성 악화 지속
KB증권은 판매 매출액은 '더글로리', '아일랜드 2화', 'The Big Door Prize 3화', '셀러브리티' 등 오리지널 작품 4편과 '동시방영 콘텐츠 4편 '작은아씨들', '연예인매니저로 살아남기', '미씽 2', '슈룹' 등 동시방영 콘텐츠 4편 방영으로 1048억 원을 추정했다. 4분기마다 계속되는 수익성 악화는 계속될 것이라며 해당 분기 동시방영 콘텐츠는 4편이지만 모두 인식되는 동시방영 콘텐츠는 2편에 불과하다.
넷플릭스 재계약 및 시즌제 작품 증가
올해 글로벌 스튜디오에 도약하고자 외형 성장에 집중할 것이라며 연간 제작 편수는 오리지널 작품 확대로 전년 대비 1-2편 늘어나고 제작 규모도 넷플릭스 재계약 및 시즌제 작품 증가로 커질 것이라고 전망했다. 이어 영업이익률은 전년과 유사할 것이라며 넷플릭스 동시 방영 콘텐츠는 재계약으로 회수율이 올라가겠지만, 전체 매출에서 수익성이 상대적으로 낮은 오리지널 작품 비중이 늘어나기 때문이라고 진단했다.
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